海内外知名机构2020年投资版图:哪些被投项目会是潜力股?

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2020 年已步入尾声,加密市场在这一年经历了低谷但也得到了迅速的成长。比特币价格自诞生以来首次突破 2 万美元,加密市值创下新高, DeFi 兴起,NFT 初露头角…. 这个领域正经历着巨变。

随着市场的转暖,投资机构们也越发活跃起来。甚至不少传统领域的基金也将目光瞄准了加密项目,据海外媒体 The Block 统计,今年发生了近千笔区块链相关投资交易。同时通过这些交易,The Block 评选出 2020 年活跃的 10 个加密基金。

这些活跃的基金包括:Alameda Research、Coinbase Ventures、CoinFund、ConsenSys Labs、Digital Currency Group、Dragonfly Capital、Hashkey Capital、NGC Ventures、Pantera Capital 和 Polychain Capital。

DeFi 类项目是最受投资者欢迎的种类,约占其投资的 31%。

律动 BlockBeats 在文末增加了部分被遗漏的投资机构,例如:Multicoin Capital、IOSG、Paradigm 等。这些基金在 2020 年同样在加密领域投入了资金并关注着基础设施建设的发展。

以下为 The Block Research 原文:

The Block 分析了今年 873 笔 和区块链相关的投资交易,评选出了 2020 年最活跃的十大加密基金。

通过使用 Pitchbook、Crunchbase 和 The Block 自己的信息检索,绘制出了前 10 名最活跃的基金。2020 年十大活跃基金及其投资情况:

2019 年最活跃的 10 只基金中有 6 只再次成为 2020 年最活跃的基金。这些公司包括 Coinbase Ventures、Digital Currency Group(DCG)、Dragonfly Capital、NGC Ventures、Pantera Capital 和 Polychain Capital。(2019 年的报告《海内外知名机构 2019 年投资版图:哪些被投项目会是潜力股?》)

去年未上榜,今年新上榜的五家新基金有 Alameda Research、CoinFund、ConsenSys Labs 和 Hashkey Capital。

在获得投资的项目中,Acala Network、Amber Group 和 Dune Analytics 吸引了大量投资者的关注。十大活跃基金贡献了 Acala Network 约 50% 的融资资金。十大活跃基金有四个基金投资了 Amber Group 和 Dune Analytics。

2020 年按类别划分最活跃的区块链投资者名单

今年,风险基金 Coinbase Ventures 的投资最多,一共 25 笔。Coinbase Ventures 投资分布非常广泛,没有一个项目的投资额占其今年总投资金额的 20% 以上。

今年第二大活跃投资者 Alameda Research 的投资则要集中得多。Alameda 超过一半的投资都是 DeFi 项目,交易与交易平台相关项目是第二大类别。这家总部位于香港的加密量化交易公司今年的交易流水明显增加,其中战略型投资让 FTX 和 Serum 受益。

在所有基金中,DCG 仍然是专注于银行与支付类的基金,其投资了 Avanti Financial Group、Circle、Coinme、Lolli、Transparent Systems 以及 wyre。

最受欢迎投资类别

今年主要的投资趋势之一是为 DeFi 应用提供投资。新项目的成功和质量吸引了一些基金或公司的参与,而这些基金或公司在年初时对这一子行业几乎没有什么接触。正如我们之前在第三季度投资总结中指出的那样,DeFi 领域是最受欢迎的类别,约占所有风险投资的 20%。

今年十大活跃基金的投资趋势和行业发展相关性有所提升,被投资的 121 家企业中,有 37 家企业和 DeFi 领域相关。

为方便读者理解,律动 BlockBeats 对上述几个基金投资的项目进行文字汇总并附上简介:

Alameda Research:

Perpetual Protocol:AMM 解决方案

ParaSwap:去中心化交易平台

Dune Analytics:区块链数据分析平台

Linear:跨链合成资产交易协议

UpBots:交易生态系统解决方案

Hedget:DeFi 衍生品平台

Archax:英国经 FCA 注册的加密资产公司

APY.Finance:流动性挖矿聚合平台

Opium Network:链上衍生品协议

Persistence:金融领域 NFT 桥接项目

UNION:DeFi 风险管理协议

RAMP DEFI:去中心化金融解决方案

Mask:社交平台上的开源加密产品

3Commas:智能交易终端、自动交易机器人

Razor:去中心化的预言机

Math Wallet:通用型加密资产钱包

Stacked:智能加密资产投资

DODO:基于主动做市商算法的去中心交易平台

CryptoLocally:加密货币交易平台

OIN:本体上首个通过跨链提供流动性挖矿、借贷的 DeFi 平台

Frontier:链外 DeFi 聚合层

Covalent:以太坊数据分析初创公司

Coinbase Ventures:

DODO:基于主动做市商算法的去中心交易平台

Dune Analytics:区块链数据分析平台

CoinDCX:印度加密交易平台

NEAR:致力于实现分片以提高公链 TPS 的项目

FALCONX:加密货币交易平台

The Graph:去中心化索引协议

Zora:限量版代币化产品在线市场

Tagomi:加密货币经纪商

KEEP:以太坊链上的隐私协议层

MULTIS:企业的加密资产银行

CoFiX:基于 NEST 预言机设计的去中心化交易协议

AXELAR:区块链底层技术与协议、工具和 API 解决方案

Blocknative:数据初创公司

Amber Group:全球化加密金融服务商

Bitski:加密钱包

Notional:赋予代币时间价值的流动性池

Bitso:拉丁美洲最大加密交易平台

Arweave:类 FileCoin 去中心化存储平台

Coin Metics:加密金融数据提供商

Zapper:DeFi 开发用户仪表初创公司

Authereum:去中心化应用平台

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